Erste Schritte
Willkommen bei der Anleitung zur Erstellung deines ersten Auftrags mit Artesa.
Wir führen dich Schritt für Schritt durch den Prozess, sodass du auch ohne Vorkenntnisse lernst, wie du Mitarbeiter und Arbeitsschritte anlegst und anschließend deinen ersten Auftrag erstellst.
Wichtig: Stelle sicher, dass du während aller Schritte als Administrator eingeloggt bist, da dir sonst für einige Aktionen die Berechtigung fehlt.
Die Anleitung steht dir sowohl als Video als auch als schriftlicher Leitfaden zur Verfügung.
1. Mitarbeiter anlegen
Nach dem Einloggen findest du unten auf der Startseite den Bereich „Admin“. Wähle dort Einstellungen.
Du bist direkt auf der richtigen Seite für die Einstellung.. Klicke oben rechts auf das [button type="primary"][icon name="fa-solid:plus"][/button] Plus-Symbol, um einen neuen Mitarbeiter hinzuzufügen.
Es öffnet sich ein Fenster, in dem die erforderlichen Informationen für den Mitarbeiter eingetragen werden. Du brauchst den Namen des Mitarbeiters, das Passwort und die E-Mail-Adresse als Zugangsdaten für das System und die Arbeitstätigkeit, die von den Rechten abhängt, die der entsprechende Mitarbeiter haben soll.
Hinweis: Ein gut organisiertes Team ist die Grundlage für erfolgreiche Projekte und eine klare Aufgabenverteilung.
Nachdem du die Daten eingegeben hast, klicke unten rechts auf [button type="primary"][icon name="fa-solid:check"]Erstellen[/button] um den neuen Mitarbeiter zu speichern.
2. Arbeitsschritte anlegen
Gehe zu „Auftrag“ und wähle dann die Registerkarte „Arbeitsschritte“.
Öffne die Arbeitsschrittleiste, indem du darauf klickst.
Klicke auf [button type="primary"][icon name="fa-solid:plus"]Hinzufügen[/button], um einen neuen Arbeitsschritt anzulegen. Gib dem Arbeitsschritt einen Namen, z.B. „Montage“ oder „Baustelle“.
Hinweis: Jeder Auftrag in Artesa benötigt mindestens einen Arbeitsschritt, da sonst die Zuordnung von Mitarbeitern und die Terminplanung nicht möglich sind.
Nachdem du die Daten eingegeben hast gehe unten rechts auf [button type="primary"]Speichern[/button], um den erstellten Arbeitsschritt zu sichern.
3. Auftrag anlegen
Klicken Sie auf das Plus-Symbol links im Menü und wählen Sie „Auftrag anlegen“.
Es öffnet sich ein Formular, in das du alle wichtigen Informationen zum Auftrag eintragen kannst. Dies sind Informationen zum Kunden, zum Auftrag, zur Adresse und zu den Arbeitsschritten.
Im Bereich „Arbeitsschritte“ rechts auf [button type="primary"]Arbeitsschritt[icon name="fa-solid:plus"][/button] klicken und den zuvor erstellten Arbeitsschritt auswählen.
Klicke auf das Personen-Icon, um den gewünschten Mitarbeiter auszuwählen. Im Kalenderfeld darüber den Arbeitszeitraum auswählen.
Erstelle den Auftrag in dem du unten rechts auf [button type="primary"][icon name="fa-solid:plus"]Auftrag erstellen[/button] klickst.
Hinweis: Die Dauer der Arbeitsphase kann individuell festgelegt werden. Standardmäßig beträgt sie 1 Tag à 8 Stunden, beginnend um 6 Uhr.
Deine Aufträge werden in der Plantafel angezeigt, basierend auf den geplanten Tagen der Arbeitsschritte. Dazu gehst du an die Stelle, an der du deinen Auftrag angelegt hast und wählst die [button][icon name="fa6-solid:chalkboard-user"][/button] Plantafel.
Eine weitere gute Möglichkeit, alle angelegten Aufträge chronologisch in einer Liste zu sehen, besteht darin, in der Menüleiste links auf „Listen“ [button][icon name="fa6-solid:list"][/button] und dann auf Aufträge zu klicken.
Hinweis: Eine gut geführte Auftragsakte hilft dir bei der effizienten Planung und hält dein Team auf dem Laufenden.
Wenn du doch weitere Erklärungen benötigst: In den nächsten Kapiteln des Handbuchs findest du zu jedem Schritteine ausführliche Beschreibung – inklusive hilfreicher Tipps und Beispiele.
Für weitere Unterstützung findest du im Handbuch ergänzende Erklärvideos. Und wenn du mal nicht weiterkommst – wir sind per E-Mail oder Telefon für dich erreichbar.
Viel Erfolg bei der Arbeit mit Artesa!
