Listen
Auf einen Blick
Mit den Listen erhältst du einen besseren Überblick überdie Informationen deines Unternehmens.
Dabei unterscheiden wir in 5 verschiedene Listen:
Dabei haben alle Listen einen inhaltlich übersichtlichenund leicht verständlichen Aufbau.
Die Listen in Artesa sind flexibel aufgebaut und lassensich individuell anpassen. Je nach Liste unterscheiden sich die Spalten –einige davon verfügen über eine Sortier- und Suchfunktion, wie zum Beispiel dieSpalte „Projekt“.
Du kannst dasTabellenformat jederzeit ändern und Spalten entfernen oder neue hinzufügen. Daskannst du mit dem Button [button][icon name="fa6-solid:table-columns"][/button] tun oder die Möglichkeit nutzen die Spaltenanordnung per Drag’n Drop zu verschieben.
Standardmäßig zeigen die Listen alle verfügbaren Einträge.Wenn es zu viele sind, wird nur ein Ausschnitt angezeigt. Über die Navigation am unteren Seitenrand kannst du weitere Seiten öffnen. Zusätzlich lässt sich die Anzahl der angezeigten Einträge pro Seite einstellen – wähle zwischen 20, 50 oder 100 Einträgen. Direkt daneben siehst du immer die Gesamtanzahl deinerEinträge.
Neue Einträge kannst dudirekt über die Listen „Aufträge“, „Kunden“ und „Formulare“ anlegen – die Funktion findest du oben rechts [buttontype="primary"][icon name="fa-solid:plus"][/button]. Beachte: Neue Arbeitsschritte werden über die Admin-Einstellungen erstellt. Neue Projekte entstehen erst, wenn sie einem Auftrag zugeordnet werden.
Auftragsliste
Alle von dir erstellten Aufträge werden in der Auftragsliste angezeigt. Die Tabelle besteht standardmäßig aus der Projektnummer, dem Auftrag, dem Kunden, dem Erstellungsdatum und dem Auftragsstatus.
Über den Infobutton gelangst du direkt in die Auftragsakte. In jedem Auftrag kannst du die aktuelle Tabelle als CSV-Datei exportieren – zum Beispiel, um sie in Excel weiterzubearbeiten. Das geht unten rechts über [buttontype="primary"][icon name="fa6-solid:download"]Aufträge exportieren[/button].
Kundenliste
Die von dir angelegten Kunden, findest du alle in der Kundenliste wieder. Die Tabelle zeigt dir in der Regel die Kundennummer, den Namen, die Telefonnummer, die Adresse und wie viele Aufträge dem Kunden zugeordnet sind - sofern die Daten nicht vorher geändert wurden.
Über den Info-Button beim Kunden kannst du direkt auf die Kundendaten zugreifen, zum Aktualisieren oder Ergänzen.
Außerdem kannst du dir alle Aufträge dieses Kunden anzeigen lassen und mit einem Klick direkt zum gewünschten Auftrag springen.
Bei Kunden besteht die Möglichkeit, alte oder nicht mehr vorhandene Kunden direkt über den [button][icon name="fa6-solid:trash-can"][/button] rechts in der Leiste zu entfernen.
Arbeitsschrittliste
In der Arbeitsschrittliste findest du alle Schritte, die bisher angelegt wurden.
Die Tabelle enthält Infos wie Auftrag, Datum, Status und wie viele Mitarbeitende dem Schritt zugewiesen sind – je nach Einstellung.
Projektliste
In der Projektliste werden dir nur dann Projekte angezeigt, wenn du deinen Aufträgen eine Projektnummer zugewiesen hast.
Wenn du keine Projektnummer vergibst, bleibt die Liste leer, das ist völlig normal.
Die Tabelle zeigt dir dann die Projektbezeichnung, die zugehörigen Aufträge, wer das Projekt angelegt hat und wann es erstellt wurde. Das Datum richtet sich nach dem ersten Auftrag, der mit dieser Projektbezeichnung angelegt wurde.
Formularliste
Die Formularliste zeigt dir nur Formulare, die du auchwirklich nutzen kannst.
Du hast die Wahl: Lass dir von unserem Team eigene Formulare erstellen oder greif auf unsere Musterformulare zurück.
Die Tabelle enthält das Formular, den zugeordneten Auftrag, den Bearbeiter, das Erstellungsdatum und eine Beschreibung.
Wenn du ein Formular löschen möchtest, kannst du dies jederzeit rechts in der Zeile über den Button [button][icon name="fa6-solid:trash-can"][/button] tun.
